CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.:
al via il 26 ottobre l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Offerta Globale di 3.449.500 azioni, pari al 34,5% del capitale al termine dell’operazione.
Tra 6,8 euro e 8 euro il range del prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione, lotto minimo di 250 azioni.
Depositato il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica.
Prenderà il via il prossimo 26 ottobre per terminare il 30 ottobre l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. – unitamente alla controllata Centro Latte Rapallo – specializzata nella produzione e distribuzione di latte e prodotti freschi quali uova, formaggi e insalate.
L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale che porterà Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. alla quotazione al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, già disposta da Borsa Italiana S.p.A. in data 12 ottobre 2000.
L’Offerta Globale riguarda 3.449.500 azioni ordinarie pari al 34,5% del capitale risultante al termine dell’operazione e risulta così composta:
– un’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) rivolta al pubblico indistinto in Italia per un quantitativo di 2.300.000 azioni (pari al 67% dell’Offerta Globale);
– un Collocamento Privato rivolto ad investitori istituzionali italiani per un quantitativo di 1.149.500 azioni.
Le azioni offerte provengono per 2.875.000 dall’aumento di capitale a pagamento con rinuncia del diritto d’opzione ex art. 2441 c.c. deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 18 luglio 2000, e per le restanti 574.500 da azioni esistenti.
Nell’ambito dell’Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto, è prevista una tranche pari ad un massimo di 75.000 azioni destinata ai dipendenti e ai distributori dei prodotti della società.
Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà compreso tra un range di 6,8 euro e 8 euro e verrà determinato in base alla qualità e quantità della domanda ricevuta nell’ambito del Collocamento Privato e della domanda pervenuta nell’Offerta Pubblica.
Il valore dell’Offerta Globale potrà quindi variare tra un minimo di 23.456.600 euro (pari a circa 45,4 miliardi di lire) ed un massimo di 27.569.000 euro (pari a circa 53,4 miliardi di lire).
L’avvio delle contrattazioni è previsto per il 3 novembre 2000.
Nell’ambito dell’Offerta, BIM Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni agisce in qualità di Sponsor e Global Coordinator.
Centrale del Latte di Torino & C. opera da circa 50 anni, unitamente alla controllata Centro Latte Rapallo S.p.A., nel settore del fresco ed è specializzata nella produzione e distribuzione di latte e prodotti del fresco-freschissimo, quali uova, formaggi e insalate.
Con tre stabilimenti produttivi ed un equivalente di oltre 80 milioni di litri di latte commercializzati, CLT & C. vanta un forte radicamento territoriale, realizzando il 68% del proprio giro d’affari in Piemonte e il restante 32% in Liguria.
Nel primo semestre 2000 Centrale del Latte di Torino ha conseguito un fatturato pari a 56,8 miliardi di lire, un margine operativo di 5,1 miliardi di lire ed un utile netto di 483 milioni di lire.
L’ingresso in Borsa servirà a finanziare lo sviluppo dell’azienda tramite l’ampliamento della gamma di prodotti, soprattutto nel segmento del fresco-freschissimo, e l’ingresso in nuove aree territoriali.
Più in particolare, la società sta valutando eventuali opportunità di sviluppo esterno, mediante l’acquisizione di società in zone attualmente non presidiate o dove la Centrale è presente in via marginale.